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科創板股票首次納入滬深港通標的

來源:金融時報-中國金融新聞網    作者:解旖媛    發布時間:2020年12月02日

  我國資本市場互聯互通進一步擴大。11月27日,滬深港交易所發布公告稱,滬深港三家交易所已就同步擴大滬深港通股票范圍的措施安排達成共識:一是科創板股票納入滬深港通標的范圍的安排;二是在香港上市的生物科技公司納入港股通標的范圍的安排。

  業內人士表示,這一新的互聯互通機制將利好資本市場,增加兩地投資者可投資目標,香港作為連接中國及海外投資者或資金的橋頭堡功能有望加強。

  北向資金明年可買科創板股票

  早在2019年7月26日,滬深港交易所已經就科創板A+H公司股票納入滬深港通股票范圍安排達成共識。上交所當日公告稱,根據滬深港通現行業務規則,A+H股公司股票屬于滬深港通股票范圍,原則上包括在上交所科創板上市的A股及其對應的H股。

  不過,上交所表示,科創板是一個全新的板塊,在交易、監管、投資者適當性管理等方面與上交所主板存在差異,通過滬股通參與科創板交易需要進行相應的業務、技術評估及準備工作。

  而此次,滬深港交易所協商決定,科創板納入滬深港通的范圍進一步擴大。其中,科創板股票屬于A+H股公司A股以及上證180、上證380指數成分股,該股票將根據滬港通現有規定,調入滬股通股票范圍,其對應的H股將根據滬深港通現有規定調入港股通股票范圍。

  同日,上交所與中證指數有限公司宣布將調整上證180、上證380等指數的樣本,本次調整于12月14日正式生效。屆時,上證180、滬深300等規模指數中有望首度出現科創板證券的身影。從名單來看,中微公司將調入上證180指數樣本。睿創微納、杭可科技、瀾起科技、安集科技、西部超導、海爾生物合計6只科創板股票將調入上證380指數。此外,睿創微納、南微醫學、虹軟科技、晶晨股份、微芯生物5只科創板股票將納入中證500指數,樂鑫科技、容百科技、賽諾醫療、嘉元科技等19只將納入中證1000指數。

  值得注意的是,考慮到科創板實施投資者適當性管理,通過滬股通買賣科創板股票的投資者擬限于依據香港相關規則界定的機構專業投資者。業內人士表示,科創板只容許在港的機構專業投資者投資,這可增加科創板的價格發現功能;未對普通個人投資者開放,將降低大量資金流入時對股價產生的波動性,對普通個人投資者實現更好的風險保護。

  港股生物醫藥板塊受資金青睞

  同時,在香港上市的生物科技公司也將納入港股通標的范圍。根據安排,對根據港交所《主板上市規則》第18A章節上市的生物科技公司的股票,如果其屬于相關恒生綜合指數成分股或滬深港交易所上市的A+H股上市公司H股的,該股票將根據滬深港通現有規定,調入港股通股票范圍。

  11月25日,香港特別行政區行政長官林鄭月娥發表的2020年施政報告就曾提及上述安排。林鄭月娥在施政報告中稱,中央將繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位,同意將在香港上市的未盈利生物科技公司和內地科創板股票,在符合特定條件下納入“互聯互通”的選股范圍,在兩地金融互聯互通上再添亮點。

  港交所實施上市公司改革后成效顯著。11月18日,港交所董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松公開表示,港交所實施上市制度改革后,已有150家新經濟公司在港上市,包括不少未盈利生物科技公司及第二上市公司,累計集資4800億港元。作為改革的重要成果,生物科技公司在港交所不斷發展壯大。普華永道表示,新經濟和生物科技企業將成為2020年下半年香港交易所上市活動的主要驅動力,預計2020年全年將有超過10家生物科技企業在港交所成功上市。

  港股通納入生物科技標的,有望得到內地投資者的青睞?!皽罡弁说拿麊螖U容后,相對于北向資金中只有機構投資者才能買賣科創板股票,南向資金投資港股生物科技板塊沒有限制,有可能使后者受到市場資金的關注?!睒I內人士表示,把優質生物科技公司納入港股通標的,有利于進一步提升相關個股活躍水平。

  資本市場對外開放持續擴大

  2014年11月17日,連接香港和上海股票市場的滬港通機制啟動。2016年12月5日,連接香港和深圳股票市場的深港通機制啟動。滬深港通的開通,讓投資者在不改變本地市場交易習慣的原則下,方便快捷地直接參與對方市場。截至目前,滬港通已經平穩運行整整六年,深港通也運行將近四年。作為我國資本市場對外連接的重要窗口,滬深港通互聯互通機制越來越成熟,交易規模持續增長,為內地與香港證券市場注入了新的活力。

  今年以來,滬股通、深股通及港股通均呈資金凈流入趨勢,其中,南向資金凈流入遠超過北向資金。隨著市場回暖,北向資金也加速流入A股。數據顯示,截至11月27日,北向資金當月已累計流入529.9億元,約占今年以來總流入金額的36%。滬深港通單日成交額在2020年再創新高,北向交易單日成交額于2020年7月7日創六年新高,達1911.6億元人民幣;南向交易單日成交額于2020年7月6日創歷史新高,達601.7億港元。

  據了解,目前滬深港通標的以傳統企業、大藍籌股居多,隨著投資標的多元化,可滿足不同風險偏好的資金需求,從而給兩地市場帶來新的資金。在中國經濟穩步復蘇的背景下,A股與港股價值洼地特征突出,互聯互通機制下的交易有望更趨活躍。而科創板成功納入系列核心指數,將獲得國內機構的進一步增配,也為外資配置科創板打通“最后一公里”,未來有望再獲內外資機構攜手增配。

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來源:金融時報-中國金融新聞網

責任編輯:郭豫亮

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